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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧(jiu)换新”政(zheng)策(ce)提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车(che)销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有所下降，出(chu)口敞(chang)口风险较小(xiao)，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量(liang)及(ji)装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形机器(qi)人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有(you)望(wang)延续较快增长。

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对市场而言，恒指(zhi)过去一个月一直处于我们给出的(de)23，000-24，000点(dian)区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此(ci)想要进一步乐(le)观(guan)也需要更多(duo)催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动(dong)性(xing)，后续还有关税与政策等不确定性需(xu)要观察。行业层面，上文分析显示，新(xin)消费和创新药抱(bao)团也非常明显。这(zhe)一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈(tan)判变数，数(shu)据转弱和政策发力延后，都(dou)不排除(chu)造(zao)成市场波动。因此，我们(men)建议，投(tou)资者可以①短期适度降低仓位，或(huo)②切(qie)换到稳健分红，③预期较年初已明显降温(wen)的AI互联网，等待后续时机。如果出现(xian)较**动，反而可(ke)以更为积极地介入，以更低的成本买回优(you)质的资产，但前提是要留(liu)好“子弹”。

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近日，曾女士在(zai)接受大风新闻采(cai)访时提到，2024年7月30日(ri)上午，调查组通知她到一个酒店对她宣(xuan)布了核查结果，但对她(ta)提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉(feng)告。“后来我对核(he)查结果不接受不认可，拒绝签字。”

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1、在特(te)朗(lang)普的大(da)力支持下，“大(da)而美”法案5月(yue)22日以一票之差在众议(yi)院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投(tou)票，一路跌跌撞(zhuang)撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了(le)修改(gai)，改动的部分在参议(yi)院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、6月末上漲(zhǎng)(zhang)后A股處(chù)于相對(duì)(dui)高位，7月9日美國(guó)“對(dui)等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波(bo)動加大。可關(guan)註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永(yong)磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及(ji)地産(chǎn)(chan)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)(fu)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對(dui)銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。