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► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值(zhi)较高。今年以来中国经济整(zheng)体(ti)仍需(xu)修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来了估值修(xiu)复，部分新消费板块更是突破了传统消(xiao)费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我们认为(wei)判(pan)断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股(gu)买分红资产就没有差(cha)异(yi)了，近期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低位但触及(ji)后有所(suo)反弹。而科技互(hu)联网(wang)与新消费(fei)对比盈利(li)ROE视角(jiao)看，按这一比例看估值已经合理。

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