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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间(jian)节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降(jiang)低。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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付倍佳：上半年港(gang)股市场领涨全(quan)球，主要有三(san)方面原因：一是(shi)产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业(ye)趋势向上(shang)，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价(jia)快速(su)收敛；三是流动性充裕，香港(gang)银(yin)行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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综合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润🩲🥻，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大💘🍑🍌。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳👡，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松💞💟🥬🍅，铁矿价格重心将有所下移🥥👝💞，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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中(zhong)国稀土：披露澄清(qing)公告(gao)称，近期，公司关(guan)注到有网(wang)民发布公(gong)司部(bu)分非独立董事和高级管(guan)理人员职(zhi)务变动方面的不实信息。经公司(si)核查，并向实际(ji)控制人中国稀土集团(tuan)确认，对相关不实信息澄(cheng)清如下：近期，公司部分非独(du)立董事和高(gao)级管理人员因(yin)工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根(gen)据(ju)股东(dong)提名提请股(gu)东会补选(xuan)非独立(li)董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及(ji)时(shi)履(lv)行了补(bu)选程序，并对外披露。本次部分非(fei)独立董事和高级管理人员调整系(xi)公司和中国稀土(tu)集团根据工(gong)作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监(jian)管规定开展的正(zheng)常人(ren)事安排，程序(xu)合规透(tou)明，相关(guan)人员职务(wu)调整后仍在中国稀土集(ji)团其他岗位任职。当前，公司的生(sheng)产经营平稳有序，未因董事和高级管(guan)理人员变动调整产生影响。

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1、5、总结：供需(xu)结构难有明(ming)显好(hao)转，关注成本(ben)端支撑情况。展望未(wei)来，锰硅产(chan)量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需(xu)求端改善(shan)程度受多重因素影响，不(bu)确定性仍然较强，成本端的支(zhi)撑预(yu)计增强，锰(meng)矿价格和电力成本均有调增预期(qi)。综(zong)合(he)来看，上半年锰硅价格已经(jing)处于(yu)历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但(dan)基本面驱动力度有限，上方(fang)幅度不看太高。

2、企(qi)業(yè)盈利(li)的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)(guan)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善(shan)，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。