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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👢🧄，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛科(ke)技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情(qing)，需重点(dian)关注明年二季度，可能会是成长风格(ge)的一个中期(qi)拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创(chuang)新药及优质新消费(fei)公司。

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開(kāi)源證券原計(jì)劃(huà)通過(guò)IPO募集資金40億(yì)元，用于優(yōu)(you)化(hua)陞(shēng)級(jí)傳(chuán)統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；全(quan)麵(miàn)提(ti)陞投資銀(yín)行業務實(shí)力；加強(qiáng)對(duì)(dui)證券自營(yíng)業(ye)務的支持；提陞研究業務競(jìng)爭實力(li)；加大對資(zi)産(chǎn)筦(guǎn)理業務的投入；加大信(xin)息(xi)技(ji)術(shù)建設(shè)的投(tou)入，提(ti)陞數(shù)字服務能力。

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1、展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等(deng)领域。进入(ru)7月市(shi)场(chang)对于中报业(ye)绩的关注度将会(hui)提(ti)升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。具(ju)体如下：

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