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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🧄🍉🥭，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍏💛，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🩲，短期转口压力上升。国内层面👚🎒，国内经济内生动能走弱🍒🤬🤍，楼市持续回落，消费与投资增长乏力💗👙。国内政策聚焦惠民生方向👢，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升👘。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的(de)行业主要包(bao)括：1）装(zhuang)备制(zhi)造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空(kong)航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业(ye)利润同比增(zeng)长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持(chi)续显现，消(xiao)费品制造业(ye)其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

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6月27日🥬，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🍏🧅💯，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🩳👝，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🧡🥭👗，“用好用足存量政策，加力实施增量政策😡，充分释放政策效应”👢🍍。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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2、TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下(xia)，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業增加值保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口(kou)方(fang)麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月(yue)分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半(ban)導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代加(jia)速，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。