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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期(qi)市场(chang)或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)(huan)比終(zhong)值 -0.5%，預(yù)(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得(de)到(dao)體(tǐ)現(xiàn)，在美國重(zhong)要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前(qian)后，市場(chang)將(jiāng)(jiang)脩(xiū)正(zheng)對美聯儲9月的降息預期，或增大(da)美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國(guo)經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年(nian)较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的(de)上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认(ren)为(wei)，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看(kan)，基本面对股(gu)价上涨的(de)驱(qu)动能力可能会更加明显(xian)。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函🍒，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司👗，双方签署了股权划转意向性协议🥒🤍💌🍏🍑，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。