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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格(ge)占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全(quan)球(qiu)债(zhai)市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的(de)估值锚仍是美债收(shou)益率；三是若产业层面释放价值的过(guo)程阶段性低(di)于预期，会造成一定(ding)的估值收缩；四是减持与再融资。