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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。

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2、细分行(xing)业来(lai)看，1-5月盈(ying)利增速相对较(jiao)高的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个(ge)百分点(dian)，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相关设(she)备制造、船舶及相关(guan)装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费(fei)类需求受(shou)国补政策提振，智能(neng)消费(fei)设备制造行业利润(run)同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消费品制造(zao)业其他(ta)家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需(xu)消(xiao)费稳健增长，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利润(run)增幅扩大。