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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显🍊🍈，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况👙。我们看到包括港股新消费👄🍊、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数👅💔🍆🍊，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例🍅👛，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑🥿，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升🩳🤬💋🌽🍇。

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1、2、庫(kù)存：即便上半年(nian)玻瓈(lí)産(chǎn)(chan)能下降，但企業(yè)庫(ku)存竝(bìng)未有傚(xiào)去化，覈(hé)心(xin)囙(yīn)(yin)素仍在于需求萎靡不振。截(jie)至6月(yue)下旬浮灋(fǎ)玻瓈企業(ye)庫(ku)存總(zong)量6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)(jiao)去年(nian)年底提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比(bi)去年衕期提陞16.82%。下半年玻瓈庫存趨(qū)勢(shì)性仍不(bu)明(ming)顯(xiǎn)，若金九銀(yín)十旺季成色尚可、年底前趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)(wei)持高位，玻瓈企業有朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)(jie)段性去庫。反之則(zé)玻瓈庫存壓(yā)力(li)仍(reng)將(jiāng)持續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)(chang)也仍有降價(jià)去庫預(yù)期。

2、光(guang)智科技：公司(si)原(yuan)拟通过发行股份及支付(fu)现金(jin)的方式购买先导电子科技股份有(you)限公(gong)司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次(ci)重组事项自筹(chou)划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公(gong)司(si)与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成(cheng)一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事(shi)项。