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自 2023 年底以来🍋，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整🥭。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🍈。

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今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将于(yu)11月在巴(ba)西举行，此次大(da)会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为(wei)期两周的波恩会谈在(zai)严重的地缘政治动荡和(he)新一轮(lun)紧张(zhang)局势中拉(la)开帷幕，此次会(hui)议被认为是11月COP30大会前“解决分歧的关键”。

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后(hou)续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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1、根据飞马国际披露的最新数据🥦👘，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票🍎👡，占飞马国际总股本比例29.9%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳💗🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋💝👜、消费🍋💯💋💘🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎💖🤍💝🥥，资产荒趋势依然存在🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🍍，7月科技风格占优的可能性较大。