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债券市场方面🍓，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为👄🥾，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松，在此情况下🎒😈😠🥑，短端利率债的配置价值仍较为突出💕🧅。

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消息面上，6月24日至26日🧅，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办🍉💗🩰，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🥿🥒，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🥥。

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1、3、黄(huang)金影响因素陷入美元信(xin)用体系下降(jiang)的宏大(da)叙事中，美债危(wei)机难以有效解除下，全球对(dui)黄金对(dui)抗信用货币的作用进行再认识，形成(cheng)中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关(guan)税政策的(de)摇摆及地缘政治局势的不稳(wen)定(ding)中，自5月中美贸易谈判取(qu)得进(jin)展以来，市场情(qing)绪(xu)总体偏向(xiang)于缓和，美(mei)股恢(hui)复(fu)走好的情况下削弱了市(shi)场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激(ji)起市场(chang)的做(zuo)多情绪。由此推算7月(yue)份临时关税协议到期后美**对关税的态度(du)，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息(xi)，市场当前预期年内首次(ci)降息在(zai)9月份，因(yin)此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从(cong)上年度涨(zhang)幅来看(kan)，创造(zao)出近几(ji)年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意(yi)味着风险来(lai)临之时，因此对待后续上涨幅(fu)度宜(yi)谨慎(shen)。总体来看，下半年初黄(huang)金(jin)走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上(shang)行压力或减轻。操(cao)作上，支撑位：2950-3000美元(yuan)/盎司(si)，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄(huang)金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金(jin)银比回(hui)归逐渐得到市场(chang)认同，我们认为黄金滞涨(zhang)格局下，有利于白(bai)银补涨，建议仍(reng)以低吸(xi)持有为(wei)主。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相(xiang)對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。