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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力，重点关注(zhu)以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发(fa)展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及(ji)高质量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月(yue)政策围(wei)绕新质(zhi)生产力，医药(yao)生物等持续发布。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)(dui)均衡，大(da)盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩(gai)率(lv)爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中(zhong)證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩(gai)率僅(jǐn)20%。

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2👗👄、需求方面：炼化端👗💗💯😠，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🥬🥭🥬💖🥬，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨💞🥥。预计自7月起地炼开工率将有所回升🍒💛，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🩱👞🥿🍅，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益🩲👙。此外🧅🍏🩳💛👠，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🥥💛💟💖。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端👄💞👘💖，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求👝🩰，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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我们认(ren)为，多方面积极因素(su)会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行(xing)情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改(gai)善还不是牛市(shi)级别。各(ge)类资(zi)金预期依然割(ge)裂，关注基本(ben)面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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1、在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言，经与(yu)伊泰煤(mei)炭（即伊泰(tai)B股）沟通，伊(yi)泰煤(mei)炭支持其提请ST新潮董事会召集召(zhao)开本次股东大会。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😡💕😠👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑🍇，关注7月政治局会议的表述变化。第四💌💓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞，A股权重板块上涨🧅🤍，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧅👚🥭🍍，我们认为7月大盘风格相对占优🥕💓，成长价值风格或相对均衡👿😈。