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今年早些时候🍌👗，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示👿🥒🍈，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判😡👗。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚🍍💌🥑。具体来说👗，第一👘💯💓，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👗💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💗👅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右💛，加上 AI 等概念加持以及相关消费😈🩳、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过👛🍆🍑👄，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化😠👜💔。

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达利欧指出，美国**今年的收入预计约为5万亿美元，而支出预计将达到7万亿美元👗😠💛🥝。这将使国家赤字增加2万亿美元🍅🩱，另外还需要1万亿美元用于支付债务利息🥑。

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1、擧(jǔ)報(bào)信息中的“婆婆”漆某華(huá)，係(xì)工行南充分行退休職工，2001年9月至2004年(nian)5月，任工行南充分行計(jì)劃(huà)財(cái)務(wù)處(chù)處長(zhǎng)（正科級(jí)），2004年6月在工行南充分行辦(bàn)理了內(nèi)退。

2、尽管交易数量有所下降，但全球并购交易额同比增长25%💋🍎，达到2万亿美元。大型TMT交易推动了增长，特别是OpenAI融资400亿美元🧅🧅👗，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications， 谷歌以320亿美元收购Wiz🥿🍈。