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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划(hua)，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九(jiu)银十”旺(wang)季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但(dan)也需要警惕中(zhong)美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续(xu)缓(huan)慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和(he)月差结构的已经(jing)逐渐缩小，套利和(he)套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不(bu)建议继续做空。

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6月26日，小米YU7正式上市，其大定量和锁单量(liang)远(yuan)超市场预期。仅开售1小时，大(da)定(ding)量突破(po)28.9万台(tai)，超越了同价(jia)格带竞(jing)品数月的表现。值得注(zhu)意的是，小米YU7开售(shou)后，闲鱼、转(zhuan)转等二手交易平台涌现出大量转让(rang)订单的信息。随着交付周期的延(yan)长，转让小(xiao)米(mi)YU7订单的卖家也(ye)越来越多，溢价高低与交付周(zhou)期直接挂钩，交付周期越短，溢(yi)价(jia)越高(gao)。溢价从3000元到2万元不等，这意味着在定金5000元(yuan)之外，还要额外加价(jia)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥥👄，流动性将先于盈利改善🍒🥑，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💯🧅，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍒。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、中顯(xiǎn)智(zhi)能齊(qí)傢(jiā)控股（08395）公佈(bù)截至(zhi)2025年3月31日(ri)止年度(du)的全年業(yè)績(jī)，持續(xù)經(jīng)營(yíng)業務(wù)收益9921.8萬(wàn)港元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)60.8%；淨(jìng)利160.8萬港元，衕比扭(niu)虧(kuī)爲(wèi)盈。

2、田希(xi)蒙：预计港股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业(ye)营(ying)收受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史中低(di)位，科(ke)技(ji)、医药等成长板块仍具修复空间。