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► 私人信用持续收(shou)缩+政策“有所(suo)保留”，使得整体信用周期(qi)难以(yi)大幅扩张，导致市场底(di)部有支撑，但上行空间也受限。当前(qian)中国信(xin)用(yong)周期(qi)的核(he)心困境在(zai)于，回报与(yu)成本倒挂(gua)的情况下，私人部(bu)门的信用(yong)收缩仍在延续。背后的原(yuan)因(yin)，并非(fei)是钱(qian)不够多(duo)或利率的绝对水平(ping)不够低，而是在相对差距上(shang)居民和企业(ye)感受(shou)的回报预期(qi)低于成本，即私人部门面(mian)临(lin)的融资成本与(yu)回报依然倒挂，抑制(zhi)了(le)私人部门(men)主动加杠杆的意(yi)愿。解决之道，相比(bi)单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理(li)解去年9月底以来市场表现的(de)脉络：一方面，市场(chang)之所(suo)以能企稳反弹(dan)且底部(bu)不断抬升，是因为上(shang)述两个层面积极(ji)变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信(xin)用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次(ci)冲高回落，是因为预期每次(ci)过(guo)度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期(qi)没有(you)彻底走(zou)出收缩(suo)。

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1、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入(ru)到牛(niu)市堦(jiē)段(duan)II，風(fēng)格(ge)咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊(he)行業(ye)錶(biǎo)現(xian)均帶(dài)有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的(de)時(shí)代的(de)特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也(ye)加速改善。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🥾🍏，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💗，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🤬🧄🩰🍑，半导体周期复苏与国产替代加速🥔，半导体、光学光电子🥥🥕、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🧅🥒🥔🍉。