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1、1、宏观(guan)。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和(he)交易焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向(xiang)现实(shi)给市场的反馈感强于其他(ta)。笔(bi)者(zhe)认为特朗普政(zheng)策的影响在于三(san)方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量(liang)级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在(zai)逐渐显(xian)现(xian)，最显(xian)著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二(er)是，美极(ji)端的关税政策导致美国乃至全球(qiu)的(de)经济增速下调，美国滞(zhi)涨风险不能排除(chu)，三(san)季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组(zu)织也将全(quan)球经(jing)济增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求(qiu)增(zeng)速也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不(bu)利影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增长”依然是(shi)主(zhu)旋律，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季(ji)度仍存(cun)在着较大(da)压力，此(ci)时(shi)政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国(guo)内(nei)品种交易(yi)的(de)一部分。

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