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科恒股(gu)份(fen)：公司与北京纯锂新能源(yuan)科技有限公司于(yu)近日签署《战略(lve)合作协议》，约定双方围(wei)绕“材料(liao)-装备-研发(fa)-产线”构建(jian)全链条战略合作关系(xi)，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态(tai)锂离(li)子电池正极材料、全固态电(dian)池储能市场推广等多(duo)场(chang)景(jing)战略合作。

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王(wang)青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内(nei)经济运行(xing)稳中偏强支撑，人(ren)民币出现较为明显的升值。综(zong)合各方面(mian)因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强(qiang)状态。

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往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市(shi)场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所(suo)显(xian)现(xian)。目前市场对7月的降息(xi)预(yu)期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致(zhi)美债收益率下行(xing)。需要(yao)关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰(rao)动(dong)。

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下半年债市或仍较为震荡🎒，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开👠。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现👝💖👢🍌🧅。考虑下半年财政或延续前置发力🍋💓👢，三季度仍需保持谨慎👝🩲👛，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开👡🍒，但是幅度可能仍不大。下半年来看😡👄，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会👝；关注短端正套机会💕；关注曲线走陡机会。

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