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1、2025 年上(shang)半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季(ji)度受(shou)到成本端走强的带动，不(bu)锈钢整体呈现震荡(dang)回(hui)升走势，二(er)季度(du)受 4 月初宏观冲(chong)击，不锈钢盘面整体运行重心下(xia)移。供需面来看，不锈钢产量同比整体(ti)呈(cheng)现增(zeng)长态势，社会库存(cun)于二季度整体(ti)出现一(yi)定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重(zhong)点关(guan)注成(cheng)本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力(li)合约波动(dong)区间在 12000-13900 元 / 吨。

2、白银(yin)跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初(chu)实现突破式补涨，金银比(bi)值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相(xiang)对充分。下半年(nian)白银绝对趋势仍(reng) 将(jiang)跟(gen)随黄(huang)金，但金银比(bi)值向下(xia)空间受限。美国降息周期下的(de)弱(ruo)需求叙事始终(zhong)压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口(kou)收窄，光伏用银下(xia)行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩(suo)上 优先级较(jiao)低的限制，也压制白银配置性投资需(xu)求。白银跟随黄(huang)金趋(qu)势向(xiang)上，但谨(jin)慎看多弹性，配(pei)置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回(hui)升 时的多头机会。