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我们以股东大会公告日为时间节点👠👅，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👗👝。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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近期A股科技板块强势反弹🤍，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🧅👄🎒💟🥕。一方面😠👅🥔👝，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥒，流动性环境改善👢🍈🎒👡，全球权益资产价格上涨😠；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👡，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩰，故近期美元资产回流🩰，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍎，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🩰🩰🥬🍑💟。

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6月工業(yè)(ye)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數(shu)下行(xing)。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價(jia)格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金(jin)屬方麵(miàn)(mian)，黃(huáng)金期現(xiàn)(xian)價格下行，白銀(yín)期現價格(ge)上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土價格(ge)上行。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估(gu)、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值(zhi)洼(wa)地等因素共振，同时，国(guo)内政策的支持也增强了市场(chang)信心，尽管受关税风波影响出(chu)现波动，但整体呈现出较(jiao)强(qiang)的韧性和上涨态(tai)势。

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2、从被调研股票市值来看🤬，市值小于等于100亿👙、100亿至200亿💓、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🌽🎒🍇、50次💖、30次和30次。