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2025-08-16 05:14:37 作者:朱梢榛

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国产午夜精品一区二区 ,🏮行业配置层面🥔🥬👅🍇,相较于趋势跟随🥕👢,更优的策略是低位布局🍆💌🩱,善用赔率思维🥝👿😡👅🥦。短期高低切依旧是市场重要线索:自25/1/13春季行情启动以来💔💔😠🍎,分别以25/3/20、25/6/12为界👢🌽🍄💌,市场共经历过两波较明显的高低切换💔🩳🩱😻,当下仍处于第二轮高低切周期中🍉🥕🥻。以月度-季度维度的轮动视角看,【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄🥑,除我们自5月以来持续强调的军工😠🍓、风电、游戏已陆续兑现外🥭🤍🍋🍆,后续建议关注半导体、电池(固态电池主题)、电网设备、工业金属🍈🍏👠🥝、啤酒等板块的轮动机会;而另一方面,资金脉冲加速🍎🩰💯、股债息差性价比进一步降低后,也需警惕银行板块的短期波动风险👛。胜率方向,结合估值、拥挤度位置,短期风格层面继续关注科技,行业层面优选光模块/PCB👅、国产算力链,以及近期明显涨价的存储、小金属😈🌽🍌🥭。

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