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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、证券时报·e公司记者注(zhu)意到，《股东(dong)临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被(bei)ST新(xin)潮现任董事会否决，意味着伊(yi)泰B股的掌权进程并不顺(shun)畅。