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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👡🤬🥦，资源品、必需消费🥔、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍋🥭，TMT制造业同比增幅扩大🥒🍊。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍍，半导体🧄👘、光学光电子、消费电子、运营商🥕🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💘👛🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍉🧄🍏🍊、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥕🥾，受益于扩消费政策提振🎒、电商平台大促🥬🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳👿👝，其中饮料乳品、农副产品💘🤍🥔、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅🥭、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💋🥬👚👚，中报业绩有望边际改善。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政(zheng)髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)(die)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高(gao)股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人(ren)工智能（AI）技(ji)術(shù)突破、創(chuàng)新(xin)藥(yào)加速齣海(hai)、智能駕(jià)駛(shǐ)普及(ji)等積(jī)極(jí)(ji)囙(yin)素(su)推動(dong)下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內(nei)淨(jìng)流(liu)入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新(xin)高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👠🩱，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期👅🌽🥑👛。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人🩲🍑🥔；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来💖🥻👡，鲍威尔提到😠，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍆🍉🥻🍈🍑。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来(lai)看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议(yi)对经济(ji)形势的判(pan)断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控(kong)力度”。在(zai)当前出口、地产(chan)均(jun)面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作(zuo)的(de)基调有望更加积极。

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1、此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%💌，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

2、燃氣(qì)主要(yao)受益于(yu)國(guó)際(jì)氣價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企(qi)業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製(zhi)落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二(er)季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅(fu)收窄，供給(gěi)(gei)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈(ying)利改(gai)善。