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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第(di)5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入(ru)额(e)双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

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1、高盛表示，当出售投资符合客户利益时，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升🍆🍇🍍。”

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍑💖👢，更优的策略是低位布局💔🍏🤬🍋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👢。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋👅🥾、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍊🤍👿、游戏已陆续兑现外👢🍌👚🍓，后续建议关注半导体🧄🍓🥥🥿、电池（固态电池主题）🥾、电网设备、工业金属👚🍄🩲🍈、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥿🥒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😈👞🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👛👅👡🍊，短期风格层面继续关注科技🥕😡🥒👙，行业层面优选光模块/PCB💌🥬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍄🍎。