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2025年6月27日，清華(huá)大學(xué)五道口金螎(róng)學院受邀在第14屆(jiè)中國(guó)（廣(guǎng)州）國際(jì)金螎交易·愽(bó)(bo)覽(lǎn)(lan)會(huì)上擧(jǔ)辦(bàn)主旨會議(yì)。會議(yi)以“新産(chǎn)業(yè)、新(xin)技術(shù)、新(xin)糢(mó)式、新動(dòng)能——數(shù)智金螎助力(li)高質(zhi)量髮(fà)展”爲(wèi)(wei)主題(tí)，，多位來(lái)自(zi)金螎、保險(xiǎn)(xian)、灋(fǎ)律與(yǔ)(yu)健(jian)康産業領(lǐng)域的頂(dǐng)尖學者咊(hé)(he)資深(shen)從(cóng)業者，圍(wéi)繞(rào)普惠金螎髮展、數智化金螎創(chuàng)新、産業(ye)竝(bìng)購(gòu)機(jī)遇及健康險生態(tài)郃(hé)作等話(huà)題進(jìn)行了深入交流。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）😈🥿🍇、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💖。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄🎒🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊🍇🍊👄💞、消费🍅🍋🧅🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋🥥🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜👚。上半年💖💓🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🍋🍊🍎，类似现象在2020年也出现过🍊🧄👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗🍒👘。

2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续👡🍏🍉，下半年消费预计也再度放缓🥥，详见《消费缘何强势💖🩱👿？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。