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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后(hou)续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要(yao)的是2014年二(er)季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是(shi)盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。