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陈(chen)健玮(wei)：在全球主(zhu)要市场中(zhong)，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍(bei)，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优(you)势仍(reng)存。中长(zhang)期来(lai)看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

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1、短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产(chan)中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是(shi)配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛(niu)，仍依赖(lai)科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产(chan)，黄(huang)金、稀土和国(guo)防军(jun)工。战(zhan)略(lve)看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截(jie)止日，若(ruo)未(wei)延(yan)期，部(bu)分國傢(jiā)(jia)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響(xiang)進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。