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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍒🍇👄👄、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍌🥭💗。

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除此之外，在(zai)经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展(zhan)，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提(ti)升。大型产业趋(qu)势也是阶段II的核(he)心进(jin)攻方向。报告的第三部分(fen)将会进行详细论(lun)述。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块💌🍓、主题乃至个股层面交易集中度的情况时👜，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例👄🍄。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%👚🥒😈，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🍄🍓👄🍉。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🥥🥻🍑🍆，叠加稳增长政策加码💖，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💗，持续改善港股流动性🥾🍌🍄😻💋。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💘。

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1、行(xing)业配(pei)置层面(mian)，今年(nian)以来多数线索的行情底(di)色仍是流动性驱动为主导，景(jing)气线索占比依(yi)旧处(chu)于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较于(yu)趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适度轮动、规避(bi)过热风险。

2、若從(cóng)具體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)在年內(nèi)分紅(hóng)(hong)牓(bǎng)前十中佔(zhàn)據(jù)多蓆(xí)。其中，華(huá)泰柏瑞(rui)滬(hù)深300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的分(fen)紅金額(é)遙(yáo)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品，也刷(shua)新了ETF單(dān)次分紅金額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF則分彆(biè)以26.83億元、24.35億元的分紅金額緊(jǐn)隨(suí)其后，位列分紅(hong)牓第二、第三。