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短期金融搭台🍎🥦🥦，成长唱戏🧅💋🥔。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥥👙。高股息资产中期估值重估是趋势🥬🥭，待短期市场关注度回落后👠🧅🥥🧄，仍是配置机会😠👅🍏🍏。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍍🥑👅🥻、稀土和国防军工🩳🥥🍊💖。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👅🤬👙😈👡，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👝🤬🩰，7月资金面有望维持宽松🍍。美国一季度GDP降幅高于市场预期💌🧄💗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💋💔🩱😻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👅👝🌽，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💞💯🩱👿，结构上融资资金有望延续净流入🩱🥿。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到🤍😈🍅，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年💛🍊🍑。上述人士表示👄👙，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO👢。

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