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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券新三闆(bǎn)新(xin)增推薦(jiàn)掛(guà)牌企業(yè)(ye)數量連(lián)續(xù)7年排名行業第1位，持續督導(dǎo)企業數量排名行業第1位，投(tou)資銀(yín)行業務(wù)淨(jìng)收入排名第25位(wei)，財(cái)務顧(gù)問(wèn)(wen)業務(wu)淨收入位居行業第6位。截至2024年末，開源證(zheng)券纍(léi)計(jì)保薦北交所企業上市數(shu)量14傢(jiā)，排行行(xing)業第(di)4位。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通(tong)脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了(le)部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通(tong)脹仍高(gao)于美聯儲 2% 的目標。

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2、参观山(shan)东舰时，因局部通(tong)道较为狭窄且需攀爬，为确保安全，谢(xie)绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他(ta)行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时(shi)预约，并由监护人陪同(tong)参观。