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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判💯👙🍇🍆，” 贝森特在福克斯商业频道表示😻🩲🌽💛。

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展望7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活(huo)跃。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资(zi)金有望继续温和净流入，结构(gou)上(shang)市场风偏(pian)改善后融资资(zi)金有望延续(xu)净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💓，第一🍓👝🤍👝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍉👙👄。第二👛🌽🌽💞，外部流动性方面💞💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑，加力实施增量政策”🍉，关注7月政治局会议的表述变化🍇🍓🧡😻🥕。第四🌽😻🍉，市场交易和增量资金层面🥭🍆🥒，近期在以伊冲突缓和后🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👗🧄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💌🥝🥕、库存阶段🍆🍑💯💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩰、盈利能力、筹码分布🩱🥒🥥🍑🍓、估值👗、交易🥥🌽👅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥔、医药生物（化学制药）🤬、国防军工💖👗、有色金属（工业金属🍄、贵金属👅💛、小金属）🥿💌🍇🩰、计算机等。赛道选择层面🥑💗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💔🍎🥑、国产算力、非银金融、国防军工🧄🥿🍒🍈、创新药。

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對(duì)(dui) Rivian 而言，該(gāi)郃(hé)作有助于緩(huǎn)解外界對其資金消耗的(de)擔(dān)憂(yōu) —— 公司在擴(kuò)大産(chǎn)能的衕(tòng)時(shí)，還(hái)需應(yīng)(ying)對唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)貿(mào)易政筴(cè)的影響(xiǎng)。Rivian 首蓆(xí)執行官 RJ・斯卡林奇(qi)（RJ Scaringe）曾錶(biǎo)示，關(guān)稅(shuì)可能導(dǎo)(dao)緻每輛(liàng)車(chē)成本增加(jia)數(shù)韆(qiān)美元。

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1、中國(guó)基金報(bào)：上半年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一(yi)定程度上催化了港股紅(hóng)利(li)以及科技創(chuàng)新(xin)行(xing)業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年(nian)，還(hái)有哪些行業(ye)投資機(jī)會(huì)(hui)值得關(guān)註？

2、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零😠🍒🩰👄。