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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是(shi)全(quan)球债市潜(qian)在的风险事件，因为(wei)港股的重(zhong)要(yao)的估(gu)值锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层面释放价值的过程阶段性低(di)于预期，会造成一定的估值收缩；四是(shi)减持与再融资。

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中(zhong)原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道(dao)出入口新建(jian)工程项目。该(gai)项目计划于2025年7月开(kai)工建设，工(gong)期5个月(yue)。项(xiang)目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计(ji)约2.34亿元。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购(gou)仔猪养殖利润(run)下行。肉鸡苗平均价格下行(xing)，全国鸡肉市场价(jia)下行。玉米期货(huo)价格下行，棉花期货价(jia)格上行(xing)，寿光蔬菜价格指数上行。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、随着中东紧张局势缓解👛🍑🥿，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落💓。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局🥑👿👅🍆。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行(xing)业所(suo)处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景(jing)气指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。