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风(feng)格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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