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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月(yue)市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季(ji)度例會(huì)(hui)提(ti)到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風格相對(dui)佔(zhan)優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍅🧅🥻，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%👗。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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3🍎🌽🩰💟、观点🍇。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍆🩳🍉，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少👅🩱🥕，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍏🥬，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🍌🍇，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥔，但也加大了终端的风险💕。下半年也要关注三个方面🥒🥑🍈，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💔🥒？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👙，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🩲🍏🩰🍌？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍈💝，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍑，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👡🥻🍎👢🤬，面临再次补库👢🍊，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👅🍉💔？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💓🥔💔🍏，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥿。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥿；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍌💗🥬🩲，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🌽，“故事”容易证伪时段👛。

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