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风格层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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