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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估(gu)值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可(ke)能(neng)成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料将是贯穿(chuan)中报(bao)季的(de)话(hua)题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式(shi)，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及(ji)AI智能化领域的追赶(gan)。三季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转(zhuan)向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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