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7、价格研判：若无超预期矛盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间(jian)将较上半年有所下移(yi)，但整(zheng)体仍(reng)保持低位箱体震(zhen)荡趋势。预计主力合约期(qi)价低点1500±100元/吨，高(gao)点1800-1850元/吨。

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7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概(gai)率(lv)较大。中(zhong)美(mei)“对等关税”暂(zan)缓期(qi)截止日(ri)是8月12日(ri)，目前仍处在谈(tan)判关键期(qi)，若未(wei)能(neng)突破分歧，关税战可(ke)能(neng)存在(zai)反(fan)复

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肖恩·帕内尔称(cheng)：“主流媒(mei)体(ti)正在对美国及其杰出(chu)的军队进行武器化的抹黑，假新闻故(gu)意使(shi)用不完(wan)整、断章取义且彻(che)头彻尾虚假的(de)情(qing)报评估，似乎是在听从伊朗宣传机器的命令。这并非新闻报道，而是政治行动。”

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截面波动率来看👅，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🎒。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🥥😡💘👘，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点😈💝🍑🍈🩰，Alpha环境较差👄😠🤍；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、我(wo)们在(zai)中期策略报告中(zhong)描(miao)述了本轮(lun)市场进入(ru)牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引(yin)发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进(jin)入真正(zheng)意义(yi)上的新常态，总需(xu)求增速(su)结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的(de)大背(bei)景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行(xing)股股息率(lv)相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率(lv)利(li)差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数(shu)总(zong)市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下(xia)，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

2、流動(dòng)性1500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日(ri)成交金額(é)的迻(yí)動(dong)平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。