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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表(biao)现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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易方达(da)基金指数(shu)研究部总经理庞亚平表示，前期的市场(chang)主(zhu)线目前估值已在高位磨顶，预计未来市(shi)场交易的主线将回归经济(ji)复苏(su)进度。在复苏初期，大盘价值类资产或体现(xian)出更强韧性。具体标的配置(zhi)上，建议关注(zhu)业(ye)绩确定性较强(qiang)的(de)核心(xin)资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格(ge)指数具备长期配置价值。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有(you)0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处(chu)于破净状态，在各行业(ye)中估值优势和性价(jia)比依旧(jiu)凸显。

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2、陈健(jian)玮：影响港股走势的不确定(ding)性因素包括地缘政治扰动、外部政策(ce)风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块(kuai)在行情火热时(shi)容(rong)易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。