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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍅，光学光电子业绩有望持续🍒👡；算力需求持续高景气💕🥥，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💞，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥻💖🧡、5月集成电路产量及出口量攀升👝🍉💔🥭，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥿💌🎒，预计智能手机出货量边际回暖🥑🥦🥬，消费电子盈利或边际改善😈👛👡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍒😡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👛🥦👙👄，运营商盈利有望保持稳健增长🥒🥔😈。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🥭，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👗，叠加低基数效应🥬，二季度盈利或超预期👄🥿🍋。

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1、2025 年上(shang)半年，A 股呈(cheng)現(xiàn)結(jié)(jie)構(gòu)化的慢牛行情，私募量化指增收(shou)益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)。展(zhan)朢(wàng)(wang)下半年，我們(men)仍然看好指增筴畧全年收益，短期對(duì)中性筴(ce)畧持觀(guān)朢態(tài)度；市場(chǎng)波動(dòng)率有(you)朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)(he)套利筴畧環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。

2、本周，基本面因(yin)子(zi)在各行(xing)业表现分化，净资产增长率因子、每(mei)股净资产因子和每股经营利(li)润TTM因子在综合行(xing)业(ye)正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显(xian)。残差波动率(lv)因(yin)子和流动(dong)性因子在非银(yin)金融行业(ye)正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显(xian)著。