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整体看💯，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓😡。结合工业企业盈利、库存周期👘👄👄💟💯、合同负债增速🌽🍉💖🥕🥥、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😠🍍，半导体🩱、光学光电子🩰👄👗、消费电子、运营商🍒🍏💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍🍇🥻👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎💘🥾；2）中游制造领域🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅👛🍈，如汽车💞、光伏💯🥦🍇👜、自动化设备等💔💖；3）消费服务领域🍊，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞👢，有望延续两位数增长👞💯🍄🍊🥕，其中饮料乳品、农副产品😠🍌👄🍌、家电、家具、饰品🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕👘💕、燃气、电力🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下(xia)半年産(chǎn)能(neng)釋(shì)放增量(liang)有限，鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)排産(chan)仍主要取決(jué)(jue)于(yu)生(sheng)産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然而，噹(dāng)前稀(xi)釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)的獨(dú)立(li)鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有限。近期燃料(liao)油(you)及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的(de)預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠加工利潤及(ji)開(kāi)工水平形成(cheng)一定提振。雖(suī)(sui)然隨(suí)着需求(qiu)增加，以及鍊油利潤(run)改善，山東(dōng)及河北有原(yuan)油配額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東(dong)嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山東河北(bei)地(di)鍊瀝青增量有限。南(nan)方地區(qū)，中石(shi)化鎮海鍊化(hua)以及茂名石化(hua)瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)(guo)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半年瀝青廠庫(ku)咊社庫均位于近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠庫去(qu)庫節奏更爲(wèi)明(ming)顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。

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记者注意到，2025年5月，金融监管总局就《银行保险机构资产管理产(chan)品信息披露(lu)管理办(ban)法（征求意见稿）》公开征求意(yi)见(jian)。金融监管(guan)总局(ju)有关司局负责人在答记者问中(zhong)指出，资产管理业(ye)务的本质是“受(shou)人之托、代人理财”。充分保障投资者的知(zhi)情权和选择权，是资产管理机构履行信(xin)义义务的必然要求。当前，资产(chan)管理信托(tuo)产品、理财产品、保险资(zi)管产品均无专门的信息披露监管制度，现行要求分(fen)散(san)在不同制度中，存在标准不(bu)完(wan)全一致等问题(ti)，亟需构(gou)建适合三类资产(chan)管(guan)理产品特点的信息披(pi)露制度，统一监管规则，强化信(xin)息披露行为(wei)监管。

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1、6月国际原油价格上行🧄，化工产品价格指数上行🩱。截至6月27日🍆💟，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🍄，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🍄，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🍈，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划🍄🥥👅，可能在2026年择机申报IPO。