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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的(de)可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积(ji)极(ji)财政(zheng)政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件(jian)，类(lei)似现(xian)象在2020年也(ye)出(chu)现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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