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相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前市场从估值上来(lai)看(kan)可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并(bing)且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科(ke)技和(he)金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延(yan)缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气(qi)化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重(zhong)心(xin)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍎💕🍎，二季度产销均保持较高景气度🍋🍋🥔😻，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💓🍉，集成电路出口4🧄😈🍏🍒、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡💘，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💗🍇，业绩有望改善。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解(jie)市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀(zhang)预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一方(fang)面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近(jin)期美(mei)元资(zi)产回(hui)流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资(zi)产组合(he)相对的“反向组合”。美债(zhai)收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和(he)情绪的(de)外溢效应(ying)利好A股科技板块(kuai)。

2、蓡(shēn)觀(guān)(guan)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)(jiao)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀(pan)爬(pa)，爲確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含）以下兒(ér)童、孕婦(fù)以及其他行動(dòng)不便人士預(yù)約(yuē)蓡觀(guan)，12週歲至(zhi)17週歲（含）以(yi)下未成年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人衕(tòng)(tong)時預(yu)約，竝(bìng)由(you)監護人陪衕蓡觀。