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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩(ji)修复(fu)的领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)(pan)中寶(bǎo)(bao)•數(shù)據欄(lán)目此前梳理，在AI眼鏡(jìng)産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)中，光學(xué)與(yǔ)顯(xiǎn)(xian)示糢(mó)組領(lǐng)域成本佔(zhàn)比25%，涉(she)及上市公司包括比依股份、中光學、藍(lán)特光(guang)學、騰(téng)景科技、清(qing)越科技、國(guó)星光電(diàn)咊(hé)華(huá)燦(càn)光電(dian)，具(ju)體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)見(jiàn)下圖(tú)：

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👢、行业类ETF有望继续活跃👢💝。6月股票市场可跟踪资金净流入🍑🥕🍇🍋，各类增量资金相对均衡👿🤬。资金供给端🩰，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥿🧡💕😠，ETF净赎回规模收窄🥥🍎💌💔；市场风险偏好有所改善😻👄，融资资金净流入规模扩大👜。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👿🩲🥒💔，再融资规模持平前期💕😈👢，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩲🤬🍒💛，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主(zhu)因是(shi)人民币的不断(duan)升值。我(wo)们(men)在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素(su)占优。

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1、证(zheng)券(quan)文件显示，这位科技巨头(tou)高管近期抛售了(le)约 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出售至多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约(yue)为 1380 亿美元，在彭博亿万富豪指数中排名(ming)第 11 位(wei)。

2、成份股方面，际华集团涨停🍇💞，内蒙一机尾盘回封涨停🥭👜💗👜，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%🎒👞。下跌方面🤬😠💌，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前👚。