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展望7月💝🥒🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈👠🍊，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技🤍🥑👡、消费🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🍋😡🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🍄，但是预计在积极财政政策的支持下🥬👅🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🥦🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑💌👛💛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬🍆🍈，这为指数后续突破上行🍄👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过🥦，我们称之为牛市阶段II💖💓💓🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🥒👅🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游(you)消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车(che)等大宗消费相关(guan)更新升(sheng)级政策。2）资本市场(chang)方面，资本市(shi)场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举(ju)措与措施，积极推动金融(rong)开放合(he)作以(yi)及高质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕(rao)新质生产力，医药生物等持续发布。

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今日（6月30日）A股市场早盘活跃，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%🥻🥝🍆，现涨1．16%。

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从行业表现层面，政治局会(hui)议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会议前两周，化工、电力设(she)备、煤炭上(shang)涨(zhang)概率相(xiang)对较高；会议前(qian)一周，建筑材料(liao)、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相对较高；会议(yi)后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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