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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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公告称(cheng)，若德固特未能在上(shang)述(shu)期限内召开董事(shi)会审议并披露(lu)交易方案(an)，公司(si)股票最晚将于7月14日开市起复(fu)牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期(qi)间筹划事项的主要工作、事项(xiang)进展、对公司的影响以及后续安(an)排等事(shi)项(xiang)，充分提示相关事项的风险(xian)和不确定性(xing)，并承诺自披露相关公告之(zhi)日起至(zhi)少1个月内不再筹划重大资(zi)产重组事项。

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沪深300股票池中🍇，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🍍。在他看来🥬，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知🍑，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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1、（4）供需平衡(heng)情況(kuàng)，2025 年隨(suí)着鋅(xīn)錠(dìng)産(chǎn)量逐(zhu)步迴(huí)陞(shēng)，預(yù)(yu)計(jì)下半年鋅錠供需寬(kuān)鬆(sōng)將(jiāng)(jiang)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，鋅錠庫(kù)存(cun)將(jiang)逐步纍(léi)積(jī)。預計 2025 年(nian)全毬(qiú) / 中國(guó)供需平衡錶(biǎo)現(xiàn)爲過(guò)賸(shèng) 29 萬(wàn)噸(dūn) /25 萬噸。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🩳💘🍏。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍊，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍍😡，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。