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TMT领域在AI创新持续驱动下💛🍑，二季度产销均保持较高景气度💟，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👛；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍏🥥🥭🥬👞。此外算力租赁订单持续落地👅👄，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👜👜、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍌🧅🥔👡，业绩有望改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍅👗，资金面整体宽松🥕🥦，7月资金面有望维持宽松🥔👡。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍅🧡🧡🥝🍌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💞💕，市场对美联储7月降息预期有所升温🩲🍌🥑。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👙👙🍎。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😡🍍；市场震荡上行🍒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💞🍄💝，融资资金净流入规模扩大👝🩱👜🍈。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👅🍅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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唐晨：港股的生态发(fa)生了很大变化，这(zhe)是发审、再(zai)融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整(zheng)体表现本质(zhi)上就是(shi)中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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日前，北京産(chǎn)權(quán)交易所披露，長(zhǎng)(zhang)城華(huá)西銀(yín)(yin)行9.43億(yì)股股份被掛(guà)牌轉讓(ràng)，佔(zhàn)該(gāi)行總(zong)股本(ben)的40.92%，轉讓方爲(wèi)長城資産及其子公司，轉讓底價(jià)(jia)爲43.32億元(yuan)。

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