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首先，中国股市的无风(feng)险利(li)率实质性降低，中长期资金和民间(jian)资本(ben)入市已进入历史(shi)转折(zhe)点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略(lve)升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理(li)的宏观政策，更重视(shi)投(tou)资者回报的资本市(shi)场基(ji)础制度改革，对于改变投(tou)资人面(mian)对风险的保守态度具有关键意义。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电(dian)子(zi)业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地(di)，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软(ruan)件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💘🍎👠🥝。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💗😻💟，其偏度持平🤬💗🩲，表明市场没有看涨或看跌的偏向🩱👚。不过🍋，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👞，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。