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其次是行情逻(luo)辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表(biao)稳健扩张，风(feng)险指标平稳可控。中长期看，银(yin)行估值拐点(dian)背后趋势性力量持续：定(ding)价资金向长期资金转移，经营稳(wen)健和高(gao)股息属性显(xian)优(you)势。

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截至2025年6月26日🤬😈🤬，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期(qi)市(shi)場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力(li)實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資(zi)金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風(feng)格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。

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风格层面👜🥿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥，成长价值或相对均衡👘。具体来说，第一，从历史来看🩰🍍🍅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👝🩰，外部流动性方面💘👄🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾🌽👄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💟👄👘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍉👛💌，市场风险偏好整体回暖💝😠🥭。基于以上🥬，我们认为7月大盘风格相对占优🤍，成长价值风格或相对均衡👄🥦。

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