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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产销(xiao)均(jun)保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出(chu)口依(yi)赖度较低(di)，集成电(dian)路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较(jiao)高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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6月美联储降息预期有所升温💘，美元指数下行👞👙🍆🧡，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🩲🥑。

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2🍏🥾、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🎒🍅，但降库存导致向上传导不佳👄🧡💝，有机硅抢出口成为主增量👿🍓。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🥬🥿🩳💕，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨😈，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨🤬🥔。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%💋。

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1、展望后市👢🧡🩰🍏，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🧅🩱，路径二则是由增量资金的持续入市推动💗🎒👗💞；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🍓🍆💓🍏，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👞，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、风险提示：国防军工ETF被动(dong)跟踪中证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示(shi)，个股(gu)描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表管(guan)理人旗下(xia)任何基金的持仓信(xin)息和(he)交易动向。标(biao)的指数(shu)成(cheng)份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不预(yu)示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构(gou)为准。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式(shi)的表述等）均(jun)只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观(guan)点、分析及预(yu)测不构成对阅读(du)者任何形式的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直(zhi)接或间接损(sun)失负任(ren)何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现(xian)，基金管(guan)理人管(guan)理的其他基金的业(ye)绩并不构成(cheng)基金业绩表(biao)现的保证，基金投(tou)资需谨慎。