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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露(lu)窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济(ji)出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山引擎原动力大(da)会启动(dong)，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下(xia)的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦(jiao)大(da)模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解(jie)等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包(bao)大(da)模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态(tai)能力，同时显著降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全(quan)力助推(tui)Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🥭🍓，其它板块为自愿披露，也不做期限要求💌💋。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🩲😠💞🍑，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🍍😻，也对行业和风格的选择产生影响。

2、田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资(zi)金(jin)流入等因素共同助力，上半年港股市(shi)场表(biao)现强势。市场呈现显(xian)著的结构性特征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领(ling)涨。尽管4月(yue)受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新(xin)药(yao)审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等(deng)因(yin)素共振下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。