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风(feng)格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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“看跌叙事(shi) —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马(ma)奥尼(ni)资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表(biao)示，“市场每次本可能下跌的机(ji)会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻(fan)越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不(bu)会没有下行波动。”

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